玉山投信首檔ETF 00988B 今日掛牌

玉山投信首檔ETF-玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今（25）日正式掛牌。看好投資人對於配息型資產的高度需求，00988B瞄準月配息債券ETF市場，網羅三大特色：第一，鎖定高票息債券，首創嚴選票面率7.5%以上非投資等級債；第二，配置上百分百投資於成熟國家，且八成聚焦美國企業，透過兼具收益性與成長潛力選債方式布局；第三，月配息設計，打造「存債」更有感，適合投資人作為核心資產的債券ETF。

00988B最大特色在於「鎖定高票息」，透過嚴選高息債券來掌握增益機會，為全台首創嚴選票面利率7.5%以上的非投資等級債券ETF，其追蹤指數「ICE TPEx1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」，透過五大步驟：聚焦成熟市場國家企業於美國發行債券，且需符合具優先順位債、美元計價等條件，再挑選出流通在外金額大於5億美元、債券到期日介於1至5年的高流動性債券，接著鎖定固定高票息，挑選7.5%以上的高票息券次，經層層篩選，精選出符合高票息且全方位監控風險100檔以上非投資等級債券。

在嚴控票息率與風險控管條件下，統計00988B追蹤指數殖利率，自2016年來多數期間位於8%以上，相較於同期間全球非投等債指數平均殖利率不到7%，有利於提升投資吸引力。再者，從近十年累積報酬率來看，在較高票息的優勢搭配時間累積之下，00988B追蹤指數累積報酬達93.9%，同樣高於全球非投資等級債券指數同期間的78.4%表現。

玉山嚴選非投債ETF量化經理團隊說明，在選券上，00988B追蹤指數100%投資於成熟國家發行的債券，看好成熟市場企業財務體質較健全、違約率較低，信用風險相對可控，加上國家政經風險環境較為穩健、債券流動性較高，在此基礎下，00988B追蹤指數八成以上標的都集中於美國企業，主要著眼於美國企業發債量為全球最大宗，不論資訊透明度或流動性都更勝一籌。

為了增加投資人在資金運用的彈性，以及回歸債券資產既有優勢，00988B採取月配息機制，最快將於6月首次配息，未來以月月有收益方式，搭配00988B追蹤指數嚴選高票息特性，提升投資人對於債券ETF的「存債感」。

00988B作為玉山投信首檔ETF，是針對現階段利率環境與信用條件改善的背景下，所打造的全方位月配息型債券ETF，透過嚴選高息債券、專注成熟市場、兼具風險控管的債券配置，以及每月配息的設計，00988B有望成為固定收益市場中的投資新選擇，協助投資人於降息周期提前布局並提升資金彈性，建立更具韌性的長期收益基礎。